Супруги Пол и Мария вместе с дочерью и приятельницей Клер едут в Мадрид. Так как приближается сильная буря, полиция останавливает их машину и просит переночевать в деревне. Также они узнают, что полиция разыскивает некоего Родриго Палестра, обвиняемого в убийстве жены и ее любовника. В переполненном отеле Мария вынуждена спать в коридоре. Она случайно выясняет, что у ее мужа и Клер роман. Здесь же она встречает Родриго и решает помочь ему скрыться от полиции.

Молодой человек Вальдемар Данински страдает малокровием, и поэтому полнолунными ночами превращается в оборотня. Вальдемар обращается за помощью к доктору и его супруге, но даже не подозревает, что они-вампиры. Смертельная битва между монстрами неотвратима…