В семье венгерских фермеров Йозефа и Марии Лайос все складывается благополучно — дела процветают, супруги любят друг друга, их сын Поль делает успехи в колледже и влюблен в порядочную девушку Ирму, двое их работников, Петер и Лена, собираются пожениться. Эта идиллия рушится, когда неподалеку от их фермы разбивает лагерь цыганский табор.

Молодая американка Меган Дэвис приезжает к жениху-миссионеру Роберту Страйку. Стечение обстоятельств, вызванное беспорядками, которые в то время бушуют в Шанхае, приводит к тому, что Меган попадает в резиденцию генерала Йена, влиятельного китайского военного. Меган и генерал влюбляются в друг друга. После того, как Ма-Ли, прекрасная любовница генерала, предает его, положение Йена рушится. Чтобы не навлечь беду на Меган, он принимает решение покончить с собой и умирает, выпив отравленный чай.