Мадагаскар. Веками этот остров был самым кровавым местом среди всех морей — именно здесь пираты захватывали корабли идущие из Индии. Потом пираты собирались в потаенных местах и делили добычу. Среди них самым жестоким был капитан Кидд.Это его пиратская шхуна, пришвартовавшись как торговое судно к борту английского галиона «12 апостолов» варварски разграбила судно и уничтожила всю команду. Закопав награбленное в пещере, пират вернулся в Лондон и вошел в доверие к королю, выдав себя за богатого купца-морехода. Получив назначение капитаном на судно, которое должно сопровождать очередной галион из Индии, Кидд набрал команду из бывших пиратов с целью повторить нападение на охраняемый ими же корабль и умножить свои богатства.И это ему почти удалось, но как бы не был хитер флибустьер, последнее слово осталось за Адамом Мэрси — сыном капитана галиона «12 апостолов», который единственный остался в живых из команды. Он разоблачил двуличного «капитана» Кидда и сдал его властям.

Лесли Кельвин, единственная выжившая после крушения подводной лодки, отправляется к своим родственникам, чтобы восстановить свои эмоциональные силы. К несчастью, она сталкивается с мошенником мистером Сидни, который намеревается убить ее и похитить семейные ценности.

Трое уголовников бегут из тюрьмы: один из них 23-летний Артур — просидевший в тюрьме семь за лет убийство. Бандиты укрываются на заправке у одной из своих бывших знакомых, а Артур Боуерс или просто «Бой» — в первый раз в жизни знакомится с девушкой. Когда его подельники уже готовят ограбление банка. Заполучив добычу, Арт покидает своих друзей, которые организовали побег из тюрьмы, держа путь на юг, в Мексику. Однако старые друзья не отпускают Арта, а полиция уже начинает разыскивать пару беглецов… Ситуация накаляется, и «Бой» решает расстаться с беременной и больной подругой, однако поздно — его уже сдали полиции…