Великолепное постановочное шоу со слонами, клоунами и воздушными гимнастами. Действие разворачивается на фоне кризиса цирка «Братьев Барнум и Бейли».

Художник Адам Сорг находился в глубоком творческом кризисе. Но когда его подруга поранила палец о торчащий из рамы гвоздь и заляпала полотно кровью, Адама посетило дьявольское вдохновение. Страсть рисовать свои шедевры кровью обуяла его и оказалась сильнее здравого смысла. Убитые им люди превратились всего лишь в палитры, при помощи которых создавались макабрические полотна, производящие фурор в местной картинной галерее.