Хаджи-Мурат, знаменитый наиб, впадает в немилость к предводителю горцев имаму Шамилю, и преследуемый им, вынужден перейти сторону русских. Тем временем, желая заполучить голову строптивца, Шамиль берет в заложники его мать и сына…

С наступлением летних каникул фрау Тышбайн решает отправить сына Эмиля в Берлин, в гости к родственникам. Пообщаться с двоюродной сестрой Пони-Шапочкой и передать бабушке деньги. Но в поезде, на котором едет Эмиль, вор Медлинский крадёт у мальчика деньги. Сойдя с поезда, Эмиль начинает следить за вором в надежде вернуть украденное.