Джун Ариёси, работающий в гей-баре, в приступе безумства убивает клиента, который сексуально домогался до него. По пути в тюрьму, Джун встречает другого молодого мужчину: Кацуки Широ, яркого юношу с любопытными татуировками и взглядом, который мог бы убить. Широ скоро показывает свою грубую силу и робкого Джуна привлекает это. Джун становится единственным человеком, которому Широ открывает себя, поскольку они принимают друг друга такими, какие они есть.

Главный герой по прозвищу JD зарабатывает себе на жизнь, принимая участие в подпольном боксёрском клубе. Но его мечта — участие в самом широкомасштабном турнире «Мегалония», где соберутся все самые талантливые боксёры, чтобы сразиться за титул «сильнейшего». И судьба, которая сжалилась над молодым мечтателем, предоставляет герою такой шанс.