Карина поступает на работу гувернанткой в особняк композитора Карлоса Пеньяфелья, для работы с известной в Испании детской вокальной группой La Pandilla (Банда). Применяя передовые методы воспитания и обучения, Карина покоряет сердца детей, а заодно и самого композитора. Марта, певица и любовница Карлоса, видя, что он охладел к ней, отказывается от участия в конкурсе Евровидение. А тут, кстати оказалось, что Карина прекрасно поет. Дети просят Карлоса послать на конкурс Карину.

Чудеса происходят, когда небо и земля встречаются. После того, как музыкант Кинта, уволенный из оркестра, напивается в баре, он приходит в себя на небесах. Здесь парень встречает талантливую пианистку Шоко, которой восхищался в земной жизни. Вместе они начинают вдохновенно работать над неоконченной сюитой для фортепиано.

В 1970-м году в отеле «Генма» произошла трагедия, которую позже признали одной из самых ужасных за всю послевоенную историю Японии. Живший в «Генма» писатель зверски убил собственную семью и всех сотрудников отеля, после чего покончил с собой. И унес в могилу все мотивы своего преступления.Спустя 35 лет после этого события популярный режиссер Масумура решает снять картину об этом давнем инциденте. По его рабочему сценарию лицо писателя никогда не должно появляться в кадре, поскольку цель всего произведения — показать не переживания убийцы, а переживания его жертв в последние минуты перед смертью.