После смерти сына благородный дворянин возвращается в Испанию, чтобы выяснить, какая из двух его внучек является законной наследницей титула и состояния, а какая – внебрачным ребёнком.

Джулия покидает Мадрид, чтобы преодолеть депрессию после того, как её бойфренд Хосе Мигель попал в тюрьму. Она - единственная наследница богатой семьи, хорошо воспитанная девушка, получившая образование в области философии и литературы в Швейцарии и Англии. Джулия гонит автомобиль по дороге, ведущей к небольшой деревне, где находится большой дом, в котором прошли её детские счастливые годы. Там, впервые за долгое время, она перестаёт ощущать своё одиночество.

Хулио принимает участие в похоронах дяди, который вырастил и воспитал его. Встреча со старыми друзьями и фотографии из семейного дома пробудили в мужчине детские воспоминания о времени, когда Блэс, так звали дядю, влюблялся в женщин гораздо моложе себя.

Мадрид, 1950 год. В фильме переплетается несколько историй жителей испанской столицы, представителей разных социальных слоев, положений, характеров, политических воззрений: работников банка, посетителей популярного кафе, старой религиозной женщины, трудолюбивой работницы метро, человека, пытающегося спасти своего брата от смерти.