Биографический фильм о великом английском художнике-романисте Уильяме Тёрнере, который оставил после жизни около 20000 полотен. Его работы отличались насыщенными яркими тонами и считались предтечей импрессионизма.

История описывает будни уличного музыканта по имени Джеймс Боуэн, который старается оставить в прошлом свою тяжёлую наркозависимость. Его жизнь меняется самым удивительным образом, когда он встречает бездомного рыжего кота.