Бесшабашный Уолдо Пеппер, лётчик-ас Первой мировой войны, зарабатывает на жизнь выступлениями на авиашоу. Но однажды он встречает в небе своего старого противника — немецкого пилота Эрнста Кесслера…

На поезде с лекарствами для военного гарнизона последовательно погибают пассажиры. Разобраться, кто убивает попутчиков, вызывается Джон Дикин — находящийся под арестом преступник. А на перевале Брейкхарт этот поезд очень ждут индейцы.

В роковую ночь группа несчастных гостей остается отрезанной страшным пожаром на верхних этажах громадного небоскреба. Архитектор здания, ставший вынужденным узником своего творения, пытается помочь шефу пожарных спасти людей.