Иранский режиссёр получил приглашение от ООН сделать фильм, документально подтверждающий бедственное положение почти двух миллионов угандийских детей-сирот, которые пострадали от недавней гражданской войны и бедствий СПИДа. Он отправился в Уганду без коллег-кинематографов, чтобы разведать условия для работы, но начал снимать на маленькую цифровую камеру, которая была у него с собой. В результате, получился глубоко личный и поэтический фильм, позволяющий увидеть культуру, землю и народ Уганды без отчаяния, типичного для подобных фильмов. На экране проходит калейдоскоп детских и взрослых лиц, которые демонстрируют жизненный энтузиазм, что опровергает мрачные статистические данные.