Это история о двух бывших возлюбленных, Трое и Джонатане, которые снова встречаются после длительного и болезненного расставания. Проведя несколько лет в Испании, Трой возвращается в Лос-Анджелес и решает позвонить Джонатану, чтобы пригласить его на чашку кофе. Однако невинное рандеву становится попыткой возродить былые чувства. Только сейчас это не так просто, поскольку у Джонатана появился новый парень, Рауль, и теперь он должен принять правильное решение, начать ли эти отношения во второй раз.

1962 год, альтернативная история. Вторая мировая война окончилась победой нацистской Германии. Америка разделена на две части, которые находятся под контролем Третьего рейха и Японии. Группа подпольного сопротивления намеревается действовать. Повстанцы занимаются распространением информации о победе союзников, чтобы раз и навсегда изменить мировой порядок.

Сотрудник ООН обнаруживает, что агентство, в котором он работает, скрывает дверь в параллельный мир.