Семья из пяти человек живет в заброшенных бараках. Они промышляют изготовлением древесного угля, для чего используют ближайший лес. Только отец и сын иногда посещают заселённые людьми места, а мать и две дочери уже 10 лет не покидали своего убежища. Женщины мечтают о возвращении к нормальной жизни, но с решением отца построить трубу и незаконно провести воду на их участок становится ясно, что они надолго осели среди бетонных построек, вдали от людей. Никто не ропщет, но вода, текущая к дому с холмов, пробуждает желание свободы у лишенных прав людей. Назревает конфликт…

Три молодых израильтянина — два парня и девушка — снимают квартиру в Тель-Авиве. Ноам работал в музыкальном магазине, но сейчас проходит военную службу в армии. Однажды он встречается с Ашрафом, палестинским парнем, и никакие культурные, социальные, расовые табу не могут сдержать их взаимной тяги друг к другу. Их израильские друзья решают помочь палестинцу нелегально остаться в Тель-Авиве. Они одевают его как еврея, дают ему еврейское имя и устраивают на работу в кафе к Яли, другу Ноама. Мечтая о том времени, когда Тель-Авив станет свободным от политических проблем, друзья устраивают протест против оккупации. Но вскоре им предстоит столкнуться с первыми разочарованиями: ни любовь, ни дружба не могут бороться с насилием, царящим в этом неспокойном регионе.

История про Дэйвида, молодого американца с еврейскими корнями. В свои 20 он решает репатриироваться в Израиль и призваться в Армию Обороны Израиля. Некоторое время спустя Дэйвид оказывается в психиатрической больнице, построенной на развалинах палестинской деревни, где в 1948 г. еврейские бойцы совершили массовый расстрел.Постепенно Дэйвид возвращается к событиям, приведшим его к душевному кризису. Он разрывается между своим отцом и новообретенными друзьями, которые борятся между собой, пытаясь спасти душу Дэйвида. Чем больше деталей о его прошлом открывается, тем активнее набирает обороты история, превращаясь в психо-политический триллер.

Бедуинка влюбляется в парня не из своего племени. Их любви противятся обе семьи. Никому из них это не нравится, да и неправильно это, утверждают они. Но разве любовь может быть неправильной?