К поимке преступника-психопата привлекают новичка-полицейского, обладающего магическими способностями. Йостана и его напарница обольстительная ДуангДао должны выследить и арестовать членов жестокой и опасной банды «Пять Пуль». Главарь банды, как и Йостана, обладает магическим даром. Его можно победить только при помощи Клинка Тигра, древнего магического меча, наделенного волшебными силами природы и добра. Йостана должен найти Клинок Тигра, прежде чем бандиты не захватили власть во всем городе. В смертельной битве двух воинов выживет лишь один….

Судсакорн — любознательный юноша, воспитанный в традициях волшебства и магии своим дедушкой-чародеем. Он никогда не знал своего отца. Его мать, прекрасная русалка, видя его тоску, отправляет сына на поиски отца. Вооруженный магическим оружием своего деда, Судсакорн отправляется в загадочный мир прошлого на своем верном скакуне — полу-лошади, полу-драконе. История, начинающаяся, как простая поездка, превращается в удивительное приключение, в битву за жизнь с темными силами древнего мира.