Сержант Гарри Гризуолд — настоящий Нью-йоркский полицейский. Он как картошка с мясом — неизыскан и грубоват. По странному капризу судьбы Гари наследует мистические способности японского актера, убийство которого он расследует. Так он становится сержантом Кабуки-сан.Сержант Кабуки-сан умеет летать, в его арсенале много разных штучек. Ему по душе сырая рыба и японское пиво. Однако эти штучки, вылетающие из рукавов его кимоно, доставляют ему много неприятностей. В состоянии ли он остановить силы зла? Хватит ли у него времени?

Фильм прослеживает судьбу группы нью-йоркских геев-интеллектуалов в течение 10 лет — первого десятилетия, когда людям стал известен СПИД. Известен, увы, тогда ещё слишком поверхностно. На наших глазах происходит скорбное превращение «весёлой» тусовки в компанию, собирающуюся на поминки.