Фильм о двоеженце и трусливом негодяе Тито Мелеме, который предает и обманывает всех на своем пути, стремясь лишь к богатству и власти.

Паола — успешный, но, к сожалению, одинокий стареющий оперный певец. Общаясь с учениками, он вспомнил молодость. Воспоминания, нахлынувшие на него, озарили события прошлой жизни. Они напомнили о любовном романе с прекрасной Клариттой.Их случайная встреча во Флоренции должна была закончиться счастливым браком двух любящих сердец, но судьба распорядилась иначе. Из-за нелепого недоразумения влюбленные расстались — так одиночество поселилось в их сердцах…

Вся драматургия запутанных дружеско-вражеских отношений пастора с коммунистами основывается на том, что мэр Пеппоне и его соратники — простецы. Таковых же Господь любит — «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»…

В центре сюжета снова итальянский деревенский священник Дон Камилло и его извечный и друг, и враг, мэр Пеппоне. На этот раз они решают принять участие в выборах в местные органы власти, хотя на самом деле не заинтересованы в победе. Дон Камилло предлагает Пеппоне помочь сдать важный экзамен по квалификации в обмен на постройку нового здания церкви.