Психолог Джордж Чепмен приезжает в Лос-Анджелес со своим ассистентом. Они ищут добровольцев для изучения психологической основы женской сексуальности. Откликаются четыре женщины.

Во время рождественских каникул в Кэлвинском колледже для девочек происходит страшный несчастный случай. В результате посвящения в члены студенческого братства девушка выпадает из окна второго этажа и разбивается насмерть.Два года спустя все студенты университетского городка разъезжаются на рождественские праздники по домам. Но несколько девушек решают остаться и устроить вечеринку со знакомыми парнями. Девушки подсыпают снотворное коменданту общежития миссис Дженсен и ждут, пока она отправится спать. Вскоре прибывают и парни. Весёлая и безмятежная вечеринка нарушается появлением маньяка — убийцы в костюме Санта-Клауса…

В Нью-Йорке творятся странные вещи, работники высотных зданий пропадают, или их тела находят с оторванными головами, а очевидцы утверждают, что якобы видели огромную пернатую тварь. Одновременно городская полиция расследует серию странных убийств, во время которых с жертв методично срезалась вся кожа.Детектив Шепард в своем расследовании постепенно приходит к выводу, что убийства эти носили ритуальный характер и являлись жертвоприношениями древнему ацтекскому богу Кецалькоатлю, изображаемому на старинных фресках в виде пернатого змея…