Фильм начинается со спиритического сеанса, проводимого в доме Донны. Она пытается вызвать дух своей умершей матери, а помогает ей в этом граф Йорга, утонченный аристократ недавно прибывший из Болгарии. Сеанс кончается истерикой Донны, успокоить которую берется граф при помощи гипноза. После этого он откланивается, а Эрика и Пол подвозят его на машине до дома. Но вот незадача, на обратном пути их машина застряла на дороге. Утром, когда они проснулись, девушка чувствовала себя явно плохо. Пол вызывает доктора Джеймса Хайеса для консультации, и тот находит у нее на шее странные ранки, а также констатирует большую потерю крови. Вывод напрашивается сам собой — на Эрику напал вампир. Очень скоро Эрика исчезает, и теперь доктор Хайес и его друг Майкл должны поспешить, иначе Донна, жена Майкла, рискует разделить участь Эрики…

Решив отомстить недругам за то, что его обделили постом верховного жреца культа вуду, Уиллис решает прибегнуть к помощи Блакулы и оживляет чёрного принца. Однако Блакула делает из Уиллиса своего слугу, а также кладёт глаз на его подружку Лизу.

Граф Йорга со своим гаремом поселяется в только что купленном особняке, расположенном вблизи приюта для сирот. Обитатели и гости приюта быстро становятся поставщиками крови для вампиров.