В далеком якутском селе соседствуют две семьи, где сыновья растут без матерей. Тихон, дерзкий и уверенный в себе подросток, постоянно издевается над своим тихим соседом Иваном. Однажды унижение переходит все границы — Тихон жестоко избивает Ивана на глазах его сына. Потеряв веру в отца, сын Ивана начинает искать поддержку у обидчика, что приводит к неожиданным последствиям и ставит под угрозу судьбы обеих семей.