Эмеры - существа, похожие на вампиров, они не испытывают боли и обладают способностью управлять человеческими эмоциями. Однажды мир оказывается на грани катастрофы, устранить которую может Катя - избранная девушка, на поиски которой отправляется эмер-полукровка по имени Денис. Вместе им придётся пройти тяжелые испытания и начать новую жизнь.