Кот Винсент и мышь Морис спасаются от наводнения в старинном клавесине. Этот клавесин находят моряки и отправляют его в Санкт-Петербург, где он становится экспонатом в Эрмитаже. Винсент, почувствовав одиночество, решает вступить в местный отряд котов и кошек, охраняющий произведения искусства от крыс, мышей и прочих паразитов. Однажды в Эрмитаж приезжает мировое достояние - Мона Лиза. Каждая мышь планеты мечтает сгрызть великую картину. Винсенту и его команде придется защитить картину и отстоять честь галереи.

Медведь Мик-Мик желает спокойной жизни в кругу семьи и пчёл, но его мечты нарушаются. Аист принёс медведю не того ребёнка, и теперь, чтобы все исправить, Мик-Мику придется отправиться в новое приключение.