Молодой царь Салтан одним прекрасным зимним вечером венчается с русской девушкой. То, как она говорила, понравилось царю и он решил взять ее с собой в царство вместе с ее сестрами. Сестры завидовали судьбе девушки, поэтому после рождения у нее сына затевают коварный план против своей родственницы.