Фаим — итальянец с бенгальскими корнями. Герой живёт в многонациональном районе Рима. Он ходит на работу в музей, в котором работает смотрителем, а также играет в музыкальной группе. Однажды на концерте Фаим встречает Азию. Между молодыми людьми мгновенно вспыхивает страсть. Фаиму приходится очень тяжело, потому что исповедуемый им ислам запрещает близость с девушкой до свадьбы.

Бывшая танцовщица Марта переезжает в далёкую деревню Маланотте. Вскоре ей начинает сниться демон, известный как Пантафа, который мучает её каждую ночь. Но атмосфера вокруг неё становится всё более и более напряжённой и пугающей.