1986-й год. Корея, провинциальный город Хвасон. Детектив Пак Ту-Ман со своим помощником расследует убийства двух женщин, совершённые очень извращённым способом. Расследование они ведут очень своеобразно: герои колечат каждого подозреваемого, пытаясь заставить его сознаться в преступлении. В помощь задействованным лицам прибывает сеульский детектив, который поможет найти убийцу на основе улик и доказательств.

Детективы, работающие в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, не преуспевают в поимке преступников, однако весьма успешны в устраивании дорожных аварий и в получении нагоняя от руководства. Однажды, работая под прикрытием, полицейские выкупает кафе, из которого преступники заказывают себе еду. Их заведение начинает приносить хороший доход, и копы начинают разрываться между внезапно появившемся бизнесом и офицерским долгом.