Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с ворчуном Сильвианом, одним из лучших гроссмейстеров Франции. Неприязнь между ними перерастёт в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведёт как к досадным поражениям, так и к головокружительным победам.

В начале XX века в Париже жестокая банды "Апаши" держит в страхе весь город. Молодая Билли решает проникнуть в опасную группировку, чтобы отомстить за смерть своего брата. В процессе своей миссии она начинает испытывать чувства к главарю банды, став перед выбором между любовью и местью.