1977-й год. Игорь Польский, уезжая заграницу, вынужден оставить свою немецкую овчарку Пальму на взлётной полосе, так как у него отсутствует соответствующая медицинская справка. Собака прячется в аэропорту, встречая каждый самолёт, надеясь, что в нём её хозяин. В это же время в аэропорт после смерти матери к своему отцу, пилоту Вячеславу Лазареву, прибывает 9-летний мальчишка Коля. Вячеслав не знал ранее о существовании сына. Пальма и Коля моментально сдруживаются между собой. А Лазарев становится перед тяжёлым для себя выбором между сыном и карьерой.

Покинув мир большой авиации, летчик Вячеслав Лазарев решает с семьей переехать в деревню. Там он продолжает свою летную деятельность, но уже на маленьком винтовом самолете АН-2. Жизнь Лазаревых протекает спокойно, пока однажды в их жизнь не врывается маленький медвежонок, которому сын летчика Коля даёт имя Мансур. Однажды браконьеры похищают Мансура, в такое трудное время на помощь приходит верная овчарка Пальма. Обоим животным предстоит преодолеть опасный лес, полный диких зверей и прочих угроз, чтобы найти дорогу домой...

Отец и сын отправляются в поход. Они хотят провести вместе время. Однако после ночи в лесу, сын исчезает. В ходе поисков отец встречает отшельника, живущего в лесной хижине, и становится участником пугающих событий.