Голубые небеса
Танцовщик и певец Джед Поттер оглядывается назад на любовный треугольник, длившийся много лет, в котором он играл роль «третьего лишнего». Он влюблен в актрису Мэри О`Хара, а она любит импульсивного владельца ночного клуба Джонни Адамса, который непостоянен в своих привязанностях и нигде не задерживается надолго.
Дорога в Рио
Два друга-авантюриста Скат и Хотлипс после долгих скитаний по Америке решают отправиться в Рио. На корабле они знакомятся с милой несчастной девушкой, невестой перфекта Бриджпорта. Она не любит своего жениха, но что-то необъяснимое мешает ей отказаться от свадьбы. Друзья решают помочь Люсии, еще не зная, какие опасные приключения ждут их.Шутки Хотлипса и Ската не оставят никого равнодушным, а музыкальная обработка картины даст фору любому современному фильму. И, конечно же, все кончится хорошо, ведь вопреки своей любви к деньгам, в этот раз друзья действуют от чистого сердца.
Бледнолицый
Кто-то на Диком Западе продает оружие индейцам. Для того, чтобы найти преступников, правительство, в обмен на помилование, отправляет в опасное путешествие Каламити Джейн и секретного агента под прикрытием, которые должны изображать из себя мужа и жену. Когда агента убивают, Джейн приходится срочно найти себе нового «мужа» — дантиста «Безболезненного» Питера Поттера, неудачника и труса, который хочет оставить варварский запад далеко позади и вернуться на восток. Когда на караван фургонов нападают индейцы, свою меткую стрельбу Джейн приписывает Поттеру, который мгновенно становится героем в глазах горожан, прикрытием Джейн, и приманкой для индейцев и торговцев оружием.