Доктор Джекилл находит лекарственное снадобье, отделяющее все хорошее от плохого, что есть в человеческой натуре. Он испытывает препарат на себе и идет в ночной клуб, где встречает свою бывшую подругу, танцующую с его другом, Полом. Превратившись в отвратительного Хайда, доктор Джекилл убивает Пола и насилует свою девушку, которая бросается в пропасть. Но на этом он не останавливается…

Американский детектив Петер Новак послан в Британию выслеживать важного международного преступника фальшивомонетчика. Петер Новак и его коллега Томпсон начинают работать под прикрытием, чтобы разоблачить банду фальшивомонетчиков.

Член внешней Партии Уинстон Смит пытается противостоять самой Партии, нечеловечески жестокому тоталитарному режиму. Он и его возлюбленная Джулия надеются на то, что Сопротивление — тайная организация, противостоящая режиму, или пролы (пролетариат) сумеют уничтожить Партию хоть в далёком будущем.