Доктор Джекилл находит лекарственное снадобье, отделяющее все хорошее от плохого, что есть в человеческой натуре. Он испытывает препарат на себе и идет в ночной клуб, где встречает свою бывшую подругу, танцующую с его другом, Полом. Превратившись в отвратительного Хайда, доктор Джекилл убивает Пола и насилует свою девушку, которая бросается в пропасть. Но на этом он не останавливается…

Воспитанный приемными родителями сын немой дочери тюремщика и безумного бродяги оказывается оборотнем. Опекуны сумели окружить ребенка заботой и подавить в нем звериные инстинкты. Но когда парень возмужал, кошмар вернулся.