История о простом русском мальчике, который идёт на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом — через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.

В начале 1960-х годов советская атомная подводная лодка К-3 выходит в море в условиях суровой погоды и технических неполадок. Ее миссия - пройти подо льдами Северного Ледовитого океана и всплыть у самого Северного полюса.