1957-й год. В Москву из Франции прибывает студент Пьер Дюран для прохождения стажировки в МГУ. На новом месте герой знакомится с балериной Большого театра Кирой Галкиной и фотографом Валерой Успенским, которые вводят Пьера не только в официальную культурную жизнь столицы, но и подпольную. Год жизни в Москве дарит герою необычайный опыт, показывая иностранцу быт советских людей с разных сторон. Однако не только это интересно Пьеру. Он попутно пытается отыскать своего отца, царского офицера, который был арестован большевиками в конце 30-х годов.

Группа молодых друзей отправляется на отдаленный остров, чтобы пройти тренинг по укреплению отношений. Однако их планы нарушаются, когда на острове появляется древний демон - суккуб. Это зловещее существо пытается поглотить жизненные силы героев, принимая облик их близких и подстрекая их к самым страшным поступкам.