Глубоко философский фильм о непростом выборе Вараввы. Герой ищет истину и ответ на вопрос, действительно ли Иисус-Сын Божий. В фильме видно изменение личности человека, от неверующего убийцы до благочестивого христианина.

Самая Шибко-Демократическая Автономия (С.Ш.А.) решает внедрить демократию в небольшой пустынной стране, имеющей огромные запасы нефти. Король нефтяной державы, повинуясь наказам своего отца, берёт в супруги русскую девушку. Этот поступок даёт начало следующим непредсказуемым событиям.