Действие фильма происходит в 1636 году. Династия Цин собирается захватить земли Чосон, поэтому король Инджо вместе со своими подданными уходит в горную крепость Намхансансон, чтобы продолжать сражаться.

Ли Чанг, принц Чосон, был взят в заложники династией Цин. Когда его старший брат укрепляет свою власть на престоле, ему удаётся вернуться домой. Но именно с этого момента начинаются настоящие приключения главного героя.