История дружбы между молодым парнем Алтаном и стариком по имени Байбал. Действие картины разворачивается на просторах Крайнего Севера, где Алтан оказался в следствие ссоры с отцом. Здесь молодой человек знакомиться с Байбалом, который приехал на Север умирать. В процессе общения, парень узнаёт, что в молодости у старика пропала дочь. У Алтана появляется цель найти пропавшую дочь и продлить жизнь Байбала.