Действие анимационного фильма происходит в 1629 году. Жестокий Таданага Токугава, охотник до кровавых зрелищ, устраивает турнир, в котором разрешается использовать любое оружие. Это испытание приводит к смерти многих искусных воинов. Но самое зрелищное впереди: на арену выходят однорукий Генносукэ Фудзики и его давний соперник слепой Ирако Сэйген.