Фильм рассказывает о Ашрафе Марване, который был советником и доверенным лицом президента Насера, одновременно являясь самым ценным достоянием израильского интеллекта ХХ века.

Ваэль, бывший беспризорник, живёт на окраине Парижа. Вместе со своей подружкой Маник совершает маленькие афёры. Но внезапно всё меняется.