Двести лет тому назад немногочисленные российские хутора то и дело подвергались нападениям со стороны шайки под предводительством могущественного колдуна. Некто Чёрный Всадник близ Диканьки ловит молодых девушек и жестоко их убивает, как будто пытается за что-то отомстить. Следующей жертвой душегуб выбирает Лизу. Для того чтобы спасти свою любовь, Николай Васильевич Гоголь должен победить тёмные чары и разбить древнее проклятие. На помощь писателю приходит столичный гений сыска Яков Гуро, который уже наметил главного подозреваемого.