Фима когда-то давно был очень популярным рок-музыкантом, однако сейчас он еле сводит концы с концами из-за того, что всё разбазарил, ведя разгульный образ жизни. Однажды к нему приходит брать уроки игры на гитаре мальчик Рома, который страдает от ДЦП и отчаянно жаждет покорить свою одноклассницу Машу. Это полностью меняет жизнь музыканта.

Сотрудница социальной службы Татьяна Сергеевна сталкивается со своим прошлым, о котором всегда пыталась забыть.

Ваня работает в магазине охотничьего снаряжения. Кристина, балерина Пермского театра оперы и балета, начинает встречаться с ним. Но эти отношения не простые: Кристине не нравятся привычки Вани, и она нацелена перевоспитать его.