Минк — полудракон, её отец — простой рыцарь, а мать — дракон. Однажды она влюбляется в Дика Сосера, популярного поп-певца, но между ними образуется огромная пропасть, когда девушка узнаёт, что он ещё и охотник на драконов. Но Минк не отчаивается, она отправляется на поиски волшебного зелья, которое сможет превратить её в человека.