Эразмус и Пол — гей-пара, которая живёт свободной и экстравагантной жизнью. Но всё в мгновение ока меняется, когда на пороге их дома появляется 10-летний мальчик, который утверждает, что он — внук Эразмуса.

Действие фильма происходит в 1890-х годах. Художник-портретист из Бруклина Кэтрин Уэлдон отправляется в горную резервацию, которая находится на территории Дакоты. Она планирует написать портрет вождя по имени Сидящий Бык, но невольно оказывается втянутой в войну правительства с коренными американцами.