Режиссёр Тобиас Граммет, для того чтобы снять очередной рекламный шедевр, решает отправиться за вдохновением в деревню, в которой десятью годами ранее он снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. Герой находит там человека, игравшего тогда главную роль. Оказывается, что этот спятивший сапожник до сих пор уверен, что он и есть Рыцарь печального образа. Старик принимает режиссёра за оруженосца Санчо Панса и силой заставляет отправиться в опасное путешествие, где начинает стираться грань между реальностью и фантазией.