Начало 1945-го года. В Ялте готовятся встретить руководителей стран-участниц антигитлеровской коалиции. Сотрудники спецподразделений трёх стран занимаются организации безопасности для своих лидеров. По данным спецслужб в городе находится группа, которая планирует совершить акт терроризма. Контрразведчик Турок, следователь Макаров и американский майор Уилби выходят на след диверсантов.