Комедия о талантливом фокуснике и его незадачливом помошнике, которые отправляются в турне, чтобы еще раз выступить вместе. На одной из представлений устроенном на свадьбе их совместный фокус под названием «Магический ящик» проваливается. Невеста пропадает из ящика. Но не всё потеряно, возможно даже приобретено…

Спустя 9 лет после выхода на экраны кинокартины «Невиновность» режиссёр выделяет в самостоятельный фильм историю, вскользь рассказанную одним из героев. Бекир влюблён в Угур, которая любит Задора, но его увлекает романтика преступного мира.

Фильм показывает жизнь одной из стамбульских суфийских общин изнутри и повествует о благочестивом человеке, мусульманине, члене религиозного ордена, который сталкивается, вероятно, впервые в своей жизни, с властью и деньгами. Мухаррем — скромный дервиш, ведущий жизнь смирения и послушания, работает в лавке, где продают хозяйственные сумки. Он регулярно посещает зикр и встречи дервишей в одном из стамбульских медресе. Однажды Шейх, глава ордена, приближает его к себе и возлагает на него тяжелейшую мирскую задачу — работу с финансами. Главный герой, по сути, становится мытарем — сборщиком податей, и мир вокруг него меняется. Его наивная добродушность сталкивается с другой реальностью, которая была постоянно рядом, но от которой он был абстрагирован. Человека заставили взглянуть на вещи с другой стороны, изменили его мир и он… не выдержал. Крах моральных ценностей привёл к краху личности, которая не смогла подстроиться к внезапной, непонятной и нежеланной «успешности».

Однажды коллега по работе приглашает Зейнеп на свой день рождения. Но и на празднике ей грустно. На одинокую Зейнеп обращает внимание Али. В отличие от нее, Али экстраверт. Зейнеп влюбляется в него, но Али после ночи любви неожиданно исчезает…