Лэнс Стерлинг — супершпион, а молодой учёный Уолтер Беккет является его полной противоположностью. Вечно позитивный Лэнс, не скрывая своего удовольствия, занят спасением городов и стран в то время, как Уолтер отгораживается от других людей благодаря своим изобретениям и гаджетам. Однако ради спасения мира этой парочке предстоит объединиться и проявить небывалые чудеса маскировки.

Сюжет мультфильма повествует о рыцаре, охотившимся на девушку-оборотня, и их внезапной дружбе.