На планете появляется загадочный вирус, у которого не возможно установить причину возникновения. Каждый человек старше 13-и лет, заразившийся вирусом, погибает. Ослабленное человечество захватывают вампиры. Сирота Юитиро Хякуя решает восстать из рабства и истребить всех вампиров.

Таинственный вирус окутывает планету. Все люди старше 13-и лет умирают. Людей в рабство захватывают вампиры, которые обращаются с ними, как со скотом. Мальчик-сирота решает бросить вызов такому положению вещей.

Юитиро Хякуя объединяется с Микаэлой, несмотря на то, что последний теперь является вампиром. Герой начинает перебирать различные варианты, благодаря которым станет возможно трансформировать вампира обратно в человека, а так же он пытается усилить контроль над своим главным оружием.