Существует легенда, согласно которой путник, следующий за ароматом Лунного цветка, попадёт в рай. Однако этот запах обнаружит себя не раньше, чем в конце времён. Четыре разных по характеру волка, которые могут оборачиваться людьми, принимают решение найти врата в вечную жизнь.

Четыре волка, способные оборачиваться людьми, отправляются в путь, чтобы отыскать запах таинственного Лунного цветка. Его аромат способен привести странника к райским вратам. Однако пророчество гласит, что он появится только тогда, когда миру будет приходить конец.

Искусный мечник Манджи был проклят бессмертием за свои злодеяния. Устав от вечной жизни и бесконечных убийств, он направляется к ведьме, которая наложила заклятие, с предложением, что он убьёт тысячу злодеев и преступников, тем самым искупив прошлые грехи. А от неё он хочет лишь одного, чтобы она позволила ему умереть.