Акуто Сай – сирота, который вырос в приюте при церкви. Его главной мечтой становится реализация себя как Первосвященника, но всё меняется, когда он поступает в академию магии. На первом же задании, когда оракул предсказывает дальнейшую судьбу студента, герой получает вердикт – Король демонов. Это предсказание повергает Акуто в шок, но это не самое худшее: от него отворачивается его девушка и друзья. Но в то же время у него появляется поклонник и даже покровитель.

Игараши Ганта становится главным подозреваемым, когда неожиданно через окно в класс влетает таинственный человек и убивает всех его одноклассников. Парень и сам думал, что ему пришёл конец, но преступник лишь вонзает ему в грудь красный кристалл и исчезает. Героя признают виновным и приговаривают к смертной казни. Ганту отправляют в «Страну чудес смертников», тюрьму, которая напичкана опасными аттракционами, предназначенными для развлечения посетителей. Пока герой решает следовать правилам игры, но он не упустит момент, чтобы вычислить настоящего убийцу и заставит его ответить за содеянное.

Действие анимационного фильма происходит в горной деревушке Сотоба. Но не всех привлекает тихая и спокойная жизнь, например, Мэгуми Симидзу мечтает сбежать отсюда после того, как закончит школу. А кто-то, наоборот, перебирается поближе к природе. С такими намерениями и приезжают новые жители и заселяются в новом богатом поместье. Но с их приездом в деревне стало твориться что-то невообразимо зловещее: странная болезнь подкашивает многих жителей. Все надеются на местного врача Тосио Одзако, талантливого молодого человека.