Действие анимационного фильма происходит в будущем. На Землю обрушивается катастрофа в виде монстров. Но человечество не намерено просто так сдаваться. Были изобретены специальные высокотехнологичные роботы Франксы, которыми должны управлять два пилота: девочка и мальчик. Главный герой Хиро, кодовое имя «016», рос, как и все дети, только с одной целью: стать пилотом и вступить в бой с монстрами. Он всегда считался одарённым учеником, но неожиданно он вместе со своей напарницей проваливает последний экзамен. Если Хиро не может управлять Франксом, то его жизнь окончена, жить больше незачем. Но снова к жизни его возвращает странная девушка по имени Зэро Ту, по прозвищу «убийца напарников», которую опасаются остальные пилоты по понятным причинам. И первое, что она говорит Хиро при встрече: «Я нашла тебя, мой милый».

Когда земля насквозь пропиталась кровью убитых воинов, на земле снова появляются демоны йома, которые выбрались из ада, привлечённые запахом разлагающихся тел. Главный герой, ниндзя, пытается положить конец бесконечным войнам, но для этого ему придётся сразить со своим другом, который погиб, но теперь восстал из мёртвых, чтобы прислуживать демонам.

Торговец Крафт Лоурернс путешествует по городам, чтобы скопить немного денег, осесть и открыть свой магазинчик. Очередной раз перевозя пшеницу, герой неожиданно замечает девушку в колосьях. Его поражает её внешний вид. Мало того, что она обнажена, так у неё ещё есть волчьи ушки и хвост. Крафт интересуется кто она, почему в таком виде и не нужна ли помощь. Странная девушка рассказывает, что её зовут Холо Мудрая, а местные жители считали, что она богиня плодородия и раньше ей делали щедрые подношения, устраивали праздники. Но со временем о ней забыли, поэтому Холо решает вернуться на свою родину в северные земли. Девушка просит Крафта отвезти её, обещая ему, что в долгу не останется.

Рюко Матой обладает половиной ножниц, необычным оружием, с которым она путешествует по миру, чтобы отыскать его вторую половину. Второй частью владеет человек, который убил отца девушки. Героиня встречает Сацуки Кирюин, президента студенческого совета академии Хоннодзи, которая что-то знает о «ножницах», поэтому Рюко поступает на учёбу с целью разгадать эту тайну.