Луиза Франсуаза учится в академии волшебства Тристейн. Главная её особенность – это неумение сформулировать заклинания. Из-за неудач героиню начинают дразнить, и это повергает девушку в депрессию. В день, когда ученики должны получить своего Фамильяра, вместе с которым прилагается особое задание, Луиза надеется, что теперь-то она сможет проявить себя. Но вместо того, чтобы получить в помощники дракона, орла или кошку, ей достаётся простой старшеклассник Хараго Сайто…

Когда встречаются два вспыльчивых человека, да ещё к тому же мастерски владеющие мечом, битвы не избежать. Вот и встреча Мугэна и Дзина не стала исключением. В ходе их сражения они спалили таверну и убили сына местного префекта, за что и попали в тюрьму. Неизвестно чем всё закончилось бы, если юная девушка по имени Фуу, которая была свидетелем их битвы, не решила их спасти. Взамен она просит помочь ей отыскать таинственного самурая, «пахнущего подсолнухами».