Мизоре и Нозоми — лучшие друзья. Герои учатся в выпускном классе средней школы и ходят заниматься в школьный духовой оркестр, где они начинают изучать песни из сказки «Лиз и голубая птица»,которая заставляет переосмыслить их дружбу.

Повествование пойдёт о двух девочках, которые живут в чаще сказочного леса. Они ночуют в дупле большого дерева, спасаются от дождя, прикрываясь листьями, а передвигаются верхом на насекомых и птицах. Это им удаётся, так как они ростом не больше девяти сантиметров.

Все считают, что Муги и Ханаби — идеальная пара. Все завидуют Ханаби, которая смогла заполучить очаровательного парня, а поклонники девушки тайно ненавидят Муги, лишившего их шанса завоевать первую красавицу школы. Но на самом деле всё не так как кажется. Муги и Ханаби не любят другу друга, и вместе они лишь потому, что оба страдают от неразделённой любви.